Среди густых и непроходимых лесов стоит древний город Ллорис, некогда основанный эльфийскими мастерами. Со временем люди вытеснили эльфов и теперь городом управляет жестокий шериф, который обогащается за счет местных жителей. Он беспрестанно увеличивает налоги, загоняя людей в бедность и голод, лишая их домов и средств к существованию. Протестующих жестоко карают — их выгоняют из города и подвергают пыткам. В Ллорисе зреет бунт, и в отчаянии его жители решают искать помощи у отшельников-эльфов, надеясь на их магическую поддержку. Однако эльфы, уже двести лет не контактировавшие с людьми, не спешат открывать свои сердца и рисковать хрупким миром, который у них есть.
