Маршал Василевский организовал экстренное совещание в штабе Красной Армии, на котором поставил задачу уничтожить японское химическое предприятие в Маньчжурии и предотвратить возможные катастрофические взрывы складов с оружием. На дальневосточную станцию прибыл поезд с военнослужащими, среди которых находился разведывательный отряд. Их миссия — обнаружить местоположение завода. В отряде служит сержант Сан Ли, известный как Саня, вместе с ним — его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Для получения сведений о размещении объекта разведчики должны достигнуть Харбина и установить контакт с советским агентом по имени Рыбак. К команде присоединяется ветеран разведки Иван Журавлёв, которому предстоит вновь встретиться со своим давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит не только заводом, но и концлагерем, где проводятся жестокие эксперименты с использованием химических веществ на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная схватка, так как генерал угрожает детонацией подземного бункера с химическим арсеналом, расположенного на территории завода.
