В городе Калязин, который на первый взгляд кажется обычным, скрывается тайный институт, посвященный изучению магических сил. Однажды из его стен вырывается могущественная чародейка, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за годы заключения, она изолирует город от остального мира и начинает превращать жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель – заменить людей сказочными созданиями. Алексей Попов берется за дело: он намерен остановить Хозяйку стихий и вернуть город к нормальной жизни, спасая своих друзей и близких. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в ожесточенную схватку, где на кону стоят семья, любовь и человеческая сущность, противостоя жестокому сопротивлению Хозяйки стихий.