В 1895 году Нижний Новгород погружается в подготовительные хлопоты перед значимой торговой ярмаркой. Однако спокойствие и процветание города нарушает громкий инцидент — убийство влиятельного человека и главы губернского дворянства, Нефедьева. В расследовании этого сложного дела берёт участие Алексей Лыков, опытный сотрудник нижегородской полиции. На каждом шагу своего расследования он сталкивается с тёмными силами, которые не укладываются в его представления о мире. Чтобы преодолеть их, Лыков ставит на карту всё, что ему дорого: любовь, честь и даже свою собственную жизнь.
