Московский режиссёр Максим Озеров и начинающий сценарист Федя Величковский отправляются в провинциальный город Дрёмов, чтобы записать радиопостановку с местной театральной труппой. Командировка обещает быть крайне унылой. Однако в ходе представления за кулисами происходит нечто невероятное: убивают главного режиссёра, а на ведущую актрису совершается нападение. Взявшись за расследование, Озеров и Величковский обнаруживают, что в деле замешан призрак актёра, который выступал на сцене Дрёмовского театра ещё до революции. Легенда о нём жива в этом уездном городке уже целое столетие...