Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и знаток стрельбы и рукопашного боя, всегда готов пожертвовать собой ради достижения своих целей. Однажды миссия, в которой он принимает участие, терпит неудачу, и один из агентов погибает. Николай подозревает, что среди сотрудников появился "крот", но его отстраняют от службы на время расследования. Чтобы выявить предателя, который, как он считает, попытается его устранить, Устюжанин отправляется в отдаленную деревню к своему сослуживцу, занимающему пост главы приграничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Новая работа оказывается не менее рискованной, чем прежняя: ему приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выяснять, что его предшественники исчезали без вести или были убиты.